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  不锈钢方管生产利润和产量才会同步波动,钢价震幅
不锈钢方管生产利润和产量才会同步波动,钢价震幅
 

不锈钢方管生产利润和产量才会同步波动,钢价震幅
钢材生产利润和产量才会同步波动;而在大部分供需平稳的时间段里,钢材生产利润和产量基本呈负相关关系。基于这个判断,我们是否可以大胆预测:如果钢材生产利润和产量在现阶段是负相关的,那么市场的供需就应该没有出现明显错配?最新的全国高炉开工率和螺纹钢生产利润数据已经回归“常态”,即恢复至负相关关系。这或许表明现阶段市场供需已经较为平衡,或者至少说明供需正在向平衡状态靠拢。那么在这种情况下,价格突破前期高点的可能性就将大打折扣。
小型钢厂生产经营相对灵活,盈利好转刺激钢厂扩产,只是因为常态化的环保限产压力,小型钢厂高炉开工受阻,盈利状况大不如前;大型钢厂生产启动慢调整也慢,但由于政策呵护,当前盈利面要优于小型钢厂。相比之下,中型钢厂的生产经营状况介于两者之间,由于受到环保限产约束相对较少,盈利面最优。

  历史上,随着大型钢厂进入明显的增产周期,往往意味着市场状况距离景气顶点为时不远。截至2017年6月30日,年产钢(600万吨)的大型钢厂高炉开工率还只有82.33%,如果后期开工率及达产率上升过快,尤其在钢铁需求放缓阶段,市场担心增加,则孕育着钢价下跌风险。

  在宏观方面,截至2017年5月的数据,美国核心通胀环比折年率趋势值已经有微弱的触底回升苗头。其实,美国核心通胀的波动具有较为明显的周期规律。
 平均来看,上行和下行阶段分别持续约12个月,只有在经济相对较弱的环境下,周期下行持续时间较长,比如2008年金融危机后漫长的复苏期。而现阶段,美国失业率持续振荡下行,薪资增速改变颓势只是时间问题,未来1年美国核心通胀大概率步入上行通道。在美国通胀摆脱无起色阶段之后,美国经济上行仍有利于美元指数走强。

  最为关键的是,美联储加息与缩表并行关注的重点并不完全在通胀上,而是金融市场环境过于宽松可能导致房地产经济部门等资产价格过热的问题愈演愈烈。投资者绝不应低估美联储提前缩表并且与加息配合进一步收紧货币政策的决心。美联储观望等待阶段给中国央行提供了缓步收紧货币政策的空间,并且国内主动推进金融去杠杆给后期应对海外政策调整提供了缓冲空间,但现有的中美利差可能依然不够。在经济下行阶段,宏观层面重大的负面冲击会对钢市构成下跌风险。
我的钢铁网资讯总监徐向春对中国证券网记者表示,今年上半年钢厂经营大幅改善,尤其是上市公司。二季度初这一趋势初现端倪,目前趋势更加明朗,有些业内人士对全年钢铁走势持非常乐观态度。
  但徐向春也认为,尽管钢价上涨,应理性看待这种现象。目前正处于淡季,市场需求并没有那么强;高利润不可持续,最终市场会作出调节;政策层面可能也会进行调整,稳定价格。
  此前,中国钢铁工业协会副会长王利群也曾表示,国内钢铁产能过剩矛盾并未完全得到解决,行业利润增加刺激了产能快速释放,使得供求关系仍存在很大变数。

 
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